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女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。
親や友達にも彼が同性愛者でバイセクシャルなことは公認。自分の人生に自信を持って明るく生きてきたLISA。そんな彼から突然の報告を受けた…「私、来月性転換しようと思うんです。」カラダも女になる前の最後の作品。
リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。
女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。
いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。
女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメンを顔に受けた後は、メイド服姿の奉仕女装となり肉欲の世界へと誘われてゆく。ダブルフェラや四つん這いに尻尾風ケツバイブ、本番挿入中の連発ぶっかけ精液まみれごっくん飲精の豪華絢爛絵巻。
今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。
今宵は、美少年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美少年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。
超絶可愛い女装子（じょそこ）が観たい！そんな貴方の願望を叶える奇跡の作品！こんな可愛いコにあんなモノが付いてるなんて…！8人のオトコの娘（こ）が織り成す8シチュエーション。自分の美しさに酔いしれる娘、女装娘ゆえに虐げられる娘、野外で物陰に隠れて行為（いた）しちゃう娘も…！そんな彼女らの至高の秘めごと“オナニー風景”を余すところなく撮影させてもらっちゃいました！時代は最早、女の子より男の娘！！
一見普通の男の子。それなのに女装をすると、まるでホンモノのオンナノコ。しかし最初はまだ照れがあるのか、明るく振る舞う女装娘。だが現れた二人の変態中年にジワジワと言葉巧みに攻められているうちに、目つきが変わり、その精神は女性へと変貌を始めるのだった。男根型巨大クリトリスをしごかれ、舐められ、肛門型おまんこに指をぶち込まれ、ついには変態オヤジのイチモツが挿入。身体は男でも精神は完全なる女となった彼は大量射精で天へ。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。女装した二人は、まずお互いの体を触り合います。その時点で二人の股間はギンギンに。可愛い顔と、そそり立つイチモツのギャップをお楽しみください。そしてそこに男が登場。三本のチンポが入り乱れる快楽天国になります。ふたりががりで男を射精に導く。続いては男が女装の二人をアナル調教。肛門指入れから肛門バイブ入れ＆フェラチオへと発展。その間も二人のチンポはギンギンに勃起したまま快楽を受け入れ、手コキされて究極の世界へ、最後は女装子同士で愛し合い、舐め合い、肛門に挿入し、花飾りの可愛い顔に顔射されます。そしてお返しに、攻守交代して肛門性交、そして顔射。全編通して一切女性が登場しないにも関わらず、けっしてゲイではない、独特のエロチシズムを表現する事に成功したこの作品。人としての究極の快楽はここにあるのではないでしょうか？さあ、この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！
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貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。好奇心旺盛で自ら「特攻隊長」というほど積極的な男の子。女装したら、満員電車で痴漢されてみたいと、大胆な発言も飛び出します。メイクが完了し、女物の下着を見に着けると、股間はモッコリ。そして女性の服を着て、ギンギンに勃起したイチモツをしごきます。そして、ローターを渡すと大胆にも肛門に突っ込むエロさを魅せ、心は完全に女へと変化していきます。やがてそこに現れたゲイ男が、女装美少年のそそり立つ股間をしごき、舐め始めたからたまりません。すっかり快感の虜になった女装美少年は、男と女の狭間で揺れ動く心を封印し、ついに男のイチモツにむしゃぶりつきます。本来男だからこそ判る男のツボと、女になった自分に酔いしれるという倒錯した快感は、確実に彼をエロの女神へと変化させてゆきます。男の中に潜む女性への憧れは、自ら女性になりきる事で完遂するのでしょうか。女装美少年の肛門にイチモツをブチ込む男に感情移入するも良いでしょう。さあ、この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！
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